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建行拟年底发完200亿旧次级债

2019年04月10日 栏目:汽车

建行拟年底发完200亿“旧”次级债800亿分批发行12月10日,有关中国建设银行(601939,股吧)拟在年底前发行200亿元人民币

建行拟年底发完200亿“旧”次级债

800亿分批发行

12月10日,有关中国建设银行(601939,股吧)拟在年底前发行200亿元人民币次级债的市场传闻得到建行官方确认;不过,与此前传闻略有不同,该次发行的200亿次级债并不是新批。

建行董事会办公室相关人士向本报证实,该行确实准备在年底前发行200亿元次级债;但该批次级债只不过是2009年年初800亿次级债计划当中的一部分,早在年初就已通过银监会和董事会审批,其实不属于银监会新规出台后新批的。

事实上,早在2009年1月份建行就公布了年内发行800亿元次级债的计划。

2009年1月17日,建行发布公告,该即将在临时股东大会批准债券发行之日起24个月内,面向全国银行间债券市场发行总额不超过800亿元的长时间次级债,其召募资金主要用于充实该行附属资本,提高本行资本充足率。

随后,建行分别在今年2月和8月完成其400亿、200亿元次级债发行计划。

此次发行的次级债为建行年初800亿次级债发行计划中的一批,已取得监管机构审批通过。据路透社12月10道,此次拟发行的次级债期限暂定为15年,建行有权在发行期满10年后赎回,快在年底前完成发行,中信证券(600030,股吧)、高盛高华证券、中金公司和瑞银证券为联合主承销商。

保险机构将成买家

谁会成为这200亿次级债大单的买家,这1原先不是问题的问题,现在被提出。

其中重要的缘由是,自10月份银监会有关商业银行资本补充新规出台后,有关商业银行通过发行次级债补充其附属资本的做法受限。

银监会《关于商业银行资本补充机制的通知》一个原则是“新老划断”,即自2009年7月1日起开始持有的其他银行发行的次级债要全部扣除。受相关扣减规定,本来次级债的主要购买方银行购买意愿大大下落,银行间互持次级债的局面将不复存在。

中金公司一位分析师认为,保险机构将成为200亿大单的买家,建行没必要担心卖不出去的问题。

安信证券固定收益分析师王昌俊认为,尽管前有银监会次级债新规约束,但与一些城商行相比,大行其实不担心次级债卖不出去。一方面,大行议价能力很强;另一方面,保险公司有配债动力,次级债5%的收益对保险公司已经有明显的吸引力。

事实上,国开行此前9月份发行的400亿元次级债就遭到市场热捧,多家保险公司投入大量资金参与其15年期固息债竞标,终认购倍数超过16倍。

不过,相对国有大行来讲,城商行的日子不好过,12月7日,哈尔滨银行发行了10亿元的10年期次级债发行进程就很是不顺,6%的票面其实心态就是定就人生成败的关键利率也创下了今年同期限次级债之。

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