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古胜电讯股选择吸纳

2019-03-04 23:07:49

古胜:电讯股选择吸纳

商联手打造「铁塔」为例子,消息早已广为流传,但三股昨仍显着上扬,奇怪是电讯设备股都陪升。「铁塔」功用是帮电讯商悭钱,而钱则来自兴建及购买基站设备之节省,故电讯商之得属设备商之失。

但昨日所见,中兴通讯(00763)及京信通信(02342)等照升如仪,厉害是中通服(00552)升近8%,原因是其与母公司中电信(00728)有非竞争协议,意味未来在铁塔竞投下,若条款相同,中通服将是优先选择。不过,高盛认为对中通服短期有温和负面影响,因来自私人企业的竞争加大及毛利率可能受压,而渣打则认为集团可望进一步提高市场份额。究竟是正面抑或负面,来日方长毋须心急追货。

至于联通(00762)及中电信,则获大行看好受益多于中移(00941),一来两股对资本支出较为敏感,二来共享同一基建,等于服务质素差距收窄。另外,投资者亦要密切关注削减行销费用及招收虚拟络商此两项敏感消息,对联通及中电信而言,虚拟络商等同收多个分销商,所以中电信相当积极,现已与26家企业签订转售协议,反而中移会觉得多隻香炉多隻鬼。好快又到中期成绩表,中移及中通服业绩打定输数,就算想买都等埋业绩才等执平货。

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